Compositor: Duke Ellington / Irving Mills / Juan Tizol
Noite, e as estrelas tão brilhantes no firmamento,
O mistério da sua luz minguante
Que brilha acima de nossa caravana.
Durma nos meus ombros enquanto rastejamos
Através das areias para que eu possa guardar
A lembrança da nossa caravana.
Isto é tão excitante
Você é tão convidativo.
Deitado em meus braços
Enquanto eu me entrego ao seu charme mágico
Ao meu lado aqui sob o azul,
Meu sonho de amor está se tornando realidade
Dentro da nossa caravana do deserto.